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Votre situation est unique et vous pourrez établir avec votre conseiller un diagnostic précis qui lui permettra de vous offrir les services qui correspondent à vos attentes personnelles.
Avant de vous faire des propositions, votre conseiller définira avec vous des objectifs pour mieux les réaliser ensuite.
Votre conseiller sera à votre écoute, il répondra à vos interrogations et vous fournira les explications et définira avec vous une stratégie en vue d’atteindre vos objectifs.
Votre conseiller vous aidera à sélectionner le ou les placements spécifiques et adaptés à votre situation. Il vous permettra de réduire la prise de risque pour obtenir le meilleur rendement.
La relation avec votre conseiller sera basée sur la confiance mutuelle. Il sera le garant de la confidentialité des informations que vous lui communiquerez. Plus il aura d’informations sur votre situation, plus il pourra ajuster une stratégie au regard de celle-ci. La communication sera ainsi la clé d’un partenariat solide.
Un accompagnement diversifié
Je suis là pour vous accompagner dans les domaines suivants :
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